施罗德集团(1804年创立的资产管理机构)

施罗德集团（外文名：Schroders），是一家总部位于英国的资产管理机构，成立于1804年。现任董事会主席是伊丽莎白·科利。

1924年，施罗德集团成立了首家投资信托基金。1959年，施罗德集团在伦敦纳斯达克股票交易所上市。20世纪初，施罗德集团客户遍布美洲、欧洲和亚洲。20世纪70年代，施罗德集团业务已覆盖主要金融市场，包括香港特别行政区、日本、新加坡、澳大利亚、巴西、瑞士等。 1994年，施罗德投资在上海成立第一个中国内地的代表处，是首批进入中国内地的外资资产管理公司之一。2005年，施罗德集团与交通银行联合成立交银施罗德。2015年，施罗德集团正式进驻中国（上海）自由贸易试验区，成立全资子公司。截至2022年6月30日，施罗德集团在全球范围内为客户管理的资产管理规模总值达9392亿美元（折合人民币约6.35万亿元）。2025年7月，施罗德集团旗下房地产投资部门与浙江省实力企业西子国际达成战略合作，共同组建股权投资平台。

施罗德集团投资领域包括股票、债券、多元资产、另类资产以及房地产等。

历史沿革

1804年，施罗德集团成立。1924年，施罗德集团成立了首家投资信托基金，开始为客户管理投资。1947年，施罗德集团在英国赢得首支养老基金的授权。1959年，施罗德集团在伦敦纳斯达克股票交易所上市。20世纪初，施罗德集团客户遍布美洲、欧洲和亚洲。到了20世纪70年代，施罗德集团业务已覆盖主要金融市场，包括香港特别行政区、日本、新加坡、澳大利亚、巴西、瑞士等。2000年，施罗德集团出售了投资银行部门，专注于资产和财富管理。

1994年，施罗德集团在上海成立第一个中国内地的代表处；2005年，施罗德集团与交通银行联合成立交银施罗德；2007年，施罗德集团通过外资银行的QDII配额为客户提供海外投资机会；2015年，施罗德集团正式进驻中国（上海）自由贸易试验区，成立全资子公司；2017年，施罗德集团在“内地与香港基金互认安排”下推出以亚洲为主的多元化资产收益基金；同年12月，施罗德投资管理（上海）有限公司完成私募证券投资基金管理人备案；2020年2月，施罗德艾德维克股权投资基金管理（上海）有限公司获得私募基金管理人牌照。2022年，施罗德集团与交通银行联合成立施罗德交银理财有限公司。截至2022年6月30日，施罗德集团在全球范围内为客户管理的资产管理规模总值达9392亿美元（折合人民币约6.35万亿元）。

截至2024年12月31日，施罗德集团旗下管理的资产总值达7787亿英镑（近1万亿美元）。2025年7月，施罗德集团旗下房地产投资部门与浙江省实力企业西子国际达成战略合作，共同组建股权投资平台。并宣布联合发起总规模约30亿元人民币的私募房地产股权投资基金计划。双方此次合作，将专注于长三角核心城市(如上海市、杭州市、南京等地)优质写字楼，以及消费类基础设施(如老旧商场、物流仓储升级、新型社区商业等)投资机会。

机构治理

管理人员

资料：

分支机构

施罗德集团总部位于英国，在美洲、亚太、欧洲、中东和非洲等地设立分支机构。

主营业务

综述

施罗德集团投资领域包括股票、债券、多元资产、另类资产以及房地产等。

公开市场

施罗德集团拥有各种公开市场资产类别的专业知识，意味着能够在整个经济和市场周期中支持客户的投资需求。通过中介机构和投资平台提供开放式基金，零售客户能够投资于一系列广泛的投资策略。通过独立账户，为机构客户提供定制的跨资产类别投资策略。

非公开市场

非公开市场为投资者提供无法从公开市场资产投资中获得回报的宝贵机会。私募股权、私人债务、房地产及基建领域的投资机会历来只提供给机构投资者和超高净值客户。施罗德集团正在进行新型集体投资工具方面的创新，意味着更广泛的客户能够有机会接触到这些投资机会。

财富管理

施罗德集团旗下财富管理业务包括英国的Cazenove Capital和国际性的施罗德财富管理(Schroders Wealth Management)，为高净值及超高净值客户提供投资及咨询服务；Benchmark Capital为广泛的客户提供财务规划和建议，并提供一个由英国顾问采用的投资平台，以帮助满足客户需求。

解决方案

施罗德集团的业务解决方案通过策略性建议、先进的投资流程和整合的实施模型，帮助机构客户广泛应对最复杂的投资挑战，从我们在公开市场和非公开市场的投资专业知识中受益。

全球合伙关系

施罗德集团与世界各地的龙头公司携手合作，扩大我们对高增长市场客户的覆盖范围。

机构文化

人力驱动

员工的表现是施罗德集团积极的投资管理方法的关键。

首选雇主

为了实现施罗德集团的目标，施罗德集团专注于吸引、培养和留住人才。

以客户为中心

施罗德集团的目标是通过培育卓越和包容的文化为客户提供高性能和长期价值。

社会活动

施罗德集团与包括英国IntoUniversity、新加坡Beyond Social Services、澳大利亚The Wayside Chapel 和纽约Harlem Lacrosse在内的慈善机构合作，支持他们促进平等、应对社会流动性和支持心理健康的工作。2023年，施罗德集团的员工和施罗德集团共同向世界各地的慈善事业捐赠540万英镑。